一阵云雾伴随袅袅仙乐，李白从空中飘飘飒飒，落到了大殿众舞女中间，顿时众人惊鄂不已，这时，歌舞声再起，奏起了美丽的华章：

万国朝天中，东隅道最长。

吾生美无度，高驾仕春坊。

出入蓬山里，逍遥伊水傍。

伯弯游太学，中夜一相望。

落日悬高殿，秋风入洞房。

屡言相去远，不觉生朝光。

国王源道义高声说道：“众爱卿，太平盛世，举国繁荣，万民同乐，天朝来贺，四海文豪，云集列岛，这真乃我朝洪福啊。”这时盛大的歌舞会开始，气氛达到最高潮，高大的宫殿里回荡着李白的诗歌：

金陵控海浦，绿水带吴京。

桡歌列骑吹，飒沓引公卿。

缒钟速严妆，伐鼓启重城。

天子凭玉几，剑履若云行。

日出照万户，簪裾烂明星。

朝罢沐浴闲，遨游阆风亭。

济济双阙下，欢娱乐恩荣。

第二天上午，在一座别致幽静的山涧别墅里，郑和代表大明朝与日本国王举行正式谈判。郑和首先陈述了倭寇海患对两国交往造成的严重危害，希望日本国王能够认真考虑采取严厉措施；日本国王一面表示赞同郑和提出的主张，一面提出了一个郑和在谈判预备方案中想到的问题。

“本王首先对使节船队在海上遭遇的险难，深表同情，清剿海盗是我朝固守的一贯方略，我朝十分愿意与贵天朝共同携手，彻底剿灭海盗，保持海路安宁，维护海道畅通。可是我国也有难言之隐，天朝一贯指责我国放纵海盗，称为倭寇，不知使节阁下可否知道，倭寇多数来自贵国？”国王瞧了瞧正襟危坐在自己对面的郑和，语气中软中带硬。郑和微微一笑，用低沉的嗓音说道：“数十年间，我大明天朝已经对沿海海盗进行彻底清剿，可惜，部分海盗利用舟船之利，为逃避追剿，躲进贵国海域，而贵国政府却视而不见，一味姑息养奸，终于酿成如此大患。”

国王源道义脸上有点挂不住，他没有想到自己的谈判对手对海上情报掌握的如此熟悉，可是他还要继续坚持，“我国海域宽广无际，我水军势力又微弱，很难顾全整个海道，请问使节阁下可有什么证据？本王一定全力以赴，立即倾全国水军之力，予以彻底剿灭。”

郑和见谈判对手往回缩了，决定立即正面交锋，摊出自己的底牌，他伸手拿起王景弘摆放在桌案前的一本线装名册，胸有成竹地说道：“客观地说，根据我国调查统计，倭寇在太祖称帝以前就已存在，张国珍、张士诚的余党曾带领日本人骚扰东南沿海，洪武二年、三年我圣尊太祖曾经派遣使臣前来贵国，与贵国将军足利良怀商谈剿灭海盗事宜，当时足利良怀将军向我天朝称臣纳贡，并送还了明州、台州二地七十余名被掳男女。洪武年间常有小股倭寇前来，洪武二十年，圣尊太祖命周德兴、汤和在福建兴建防倭城，布置六七万士兵，倭寇人数大为减少。自永乐元年，贵国向我朝圣上上表进贡，为表示诚意，捕杀了对马壹岐等岛屿的若干海盗，我天朝为此深表谢意。我国认为自我大明勃兴，重新开启海外贸易，使沿海官绅百姓以及海外诸番国获得了巨大的经济利益。我国部分民众因不满我圣尊太祖钦定的海禁国策，与贵国人士相交接，占据沿海某些岛屿，或是私下到我国沿海交易，或是采用不法手段抢劫居民财物。所谓倭寇，大抵真倭十之三，从倭者十之七，绝大多数是我国人士，这些倭寇并非贵我两国所能控制，我国注意到，贵国内藩镇割据的现实，国王目下恐怕无力全面控制沿海岛的武装力量。”

国王源道义为大明使臣郑和一番开诚布公的坦荡胸怀所打动，他激动地说道：“居然使臣阁下已经把这个问题挑明，我也不藏掖什么了，今天，两国代表打开天窗说亮话吧。据我国长达一年的调查，由于海盗猖獗造成我国对外贸易几乎陷于瘫痪，直接打击了我国的经济和庶民的生计，现在我国急需贵国盛产的丝绸、茶叶无以为继，我国出产的马、散金鞘柄大刀、硫黄、玛瑙、贴金屏风、枪、长刀、砚、扇难以外销，因此，我国上下颇为烦恼。可是，正如使臣阁下所言，由于倭寇中的实际首领是贵国人士、并以贵国人为主，其中有若干我国人依附，为行动方便，他们多乐意装扮成日本人，同时在贵国沿海岛屿及我国九州一带拥有数个据点，例如其中最有名的倭寇，绰号“大船主”，自称“海流王”，原是贵国海商，因贸易不通便以抢劫为生，流亡我国，盘踞五岛列岛为根据地，在我国福井一带据有家室，经营多年，成为我国面对的最大的海盗首领。贵国永乐二年四月，对马歧倭寇苏松，贼掠贵国浙江穿山而来，转掠我国沿海。对于剿灭这一类海上武装盗匪集团，我国实在有难言之隐，生怕投鼠忌器，伤害两国关系。这次使臣驾到，提出共同剿灭海盗，我国全力赞成，并将全力实行，请使臣放心，贵我双方应当签定协议，共同遵守。本王有一建议，也希望使臣阁下回国后禀报天朝圣上，自古道市通则寇转为商，市禁则商转为寇，本王衷心期望贵国能够逐渐放宽海禁，使沿海百姓获得谋生手段，坦率地讲本王认为开放海禁是彻底解决倭寇问题的唯一办法。”

郑和为国王坦诚的见地所感动，他内心何曾没有这样的想法？只是作为大明天朝使臣，他不敢想，也不敢说，可是这次出使日本，国王的建议到提供了一个他直接向陛下进言的良机。经过双方代表谈判，两国在恢复邦交、共同剿灭海盗两个重大议题上达到了共识，在简单地用了午餐后，日本国决定与大明朝正式建立外交关系，双方签订了“勘合贸易条约”，日本国表示将立即主动出师剿捕倭寇，并绳之以法，同时国王接受了大明朝授予的日本国王的封号和金印、冠服，名其国之山曰“寿安镇国山”，并遣使携带方物，跟随郑和前往大明天朝致谢。

晚上回到驿馆，郑和嘱咐秘书杨洪立即执笔写了一份关于日本的翔实报告：“ 日本国的国名释义为日出之国；誉称，樱花之国。传说日本是太阳神所创造，天皇是太阳神的儿子，太阳旗来源于此。日本国崇拜绘有16瓣黄色的菊花瓣图案，菊花图案也是皇室御纹章上的图。日本位于大洋西岸，是一个由东北向西南延伸的弧形诸岛国组成。西隔东海、黄海、朝鲜海峡、日本海与大明国、朝鲜半岛国相望，本州、四国、九州等大岛和其它6800多个小岛屿。岛屿上多为山地和丘陵，富士山为全国的最高峰，位于本州岛中南部，是日本最高峰，日本人奉之为“圣山”，是日本民族的象征，跨静冈、山梨两县，整个山体呈圆锥状，山顶终年积雪，富士山四周有剑峰、白山岳、久须志岳、大日岳、伊豆 岳、成就岳、驹 岳和三岳等“富士八峰”，坐落在顶峰上的圣庙是久须志神社和浅间神社。温泉遍布全岛各地，境内河流流程短，最长的河流为信浓川，最大的湖泊是琵琶湖，终年温和湿润，冬无严寒，夏无酷暑，夏秋两季多台风，6月份多梅雨。主要民族为大和族，通用日语，主要宗教为神道教和佛教。日本最初出现统一的国家为大和国，以后发展到鼎盛时期，并发生大化革新，仿照唐朝律令制度，建立起天皇为绝对君主的国家，现在为由武士阶层掌握实权的“幕府”时期。日本独特的地理条件和悠久的历史，孕育了别具一格的日本文化。樱花、和服、俳句与武士、清酒、神道教构成了传统日本的两个方面－菊与剑，在日本民间存在茶道、花道、书道。 茶道作为一种美感仪式受到上流阶层的无比喜爱，对于培养礼仪举止，为一般民众所广泛地接受；花道作为一种在茶室内再现野外盛开的鲜花的技法而诞生；相扑在奈良和平安时期，是一种宫廷观赏运动，而到了镰仓战国时期，相扑成为武士训练的一部分，相扑运动，比赛前的跺脚仪式的目的是将场地中的恶鬼趋走，同时还起到放松肌肉的作用。场地上还要撒盐以驱赶鬼魅。比赛时，两位力士束发梳髻，下身系一条兜带，近乎赤身裸体上台比赛。比赛中，力士除脚掌外任何部分不得触及台子表面，同时也不得超出圆圈。相扑大力士的最高等级是“横纲”，前次是大关、关胁、小结、前颈。和服是日本传统民族服装，在日本也称“着物”，是仿照我国隋唐服式改制的。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳呈钵状式发型，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。柔道是一种利用对方的力量的护身之术，柔道家的级别用腰带的颜色，初级为白，高级为黑来表示。日本人喜欢吃寿司，它是以生鱼片、生虾、生鱼粉等为原料，配以精白米饭、醋、海鲜、辣根等，捏成饭团后食用的一种食物，大多数先用米饭加醋调制，再包卷鱼、肉、蛋类，加以紫菜或豆皮，吃生鱼寿司时，需要饮日本绿茶或清酒。日本人赠礼习俗是将送礼看作是向对方表示心意的物质体现，礼不在厚，赠送得当便会给对方留下深刻印象。日本人避偶就奇，通常用1、3、5、7等奇数，但又忌讳其中的"9"，按日本习俗，向个人赠礼须在私下进行，日本人禁忌绿色，不喜欢荷花，而喜欢樱花、乌龟和鸭子。

我天朝兵制与日本兵制比较。日军的装备鸟枪枪管长，下有木床，有准星照门和防尘盖，重仅5斤多，准确、易携带，我明军装备无瞄准装置、火铳笨重。日军仿造的火炮以荷兰式重炮为主，野战中较少用炮，我天朝军队在野战的炮火威力上，占有重大优势。日本各式长枪杆长，刃长而薄，不如我天朝军的白木杆枪和长柄刀。日本马品种先天不足，日本人未把日本刀用于骑战，因此日本骑兵无装备优势。日本各家武力的主力是世袭化、专业化的“家臣团”，但平时务农、战时应征的农民仍然在数量上占据“足轻”的主要成分。随着火器等更专业、更复杂兵器的推广，以及战争的持久化、规模化，各大名纷纷把各自的武力专业化，建立常备军，同时限制农民的武装化，以确保粮源的供应和社会秩序的稳定。在使用军队中很少打破大名、家臣们原有的各级建制，平时编制即是战时编制。日本与中华的交往源远流长。千年来，日本派遣唐使已经达九次上千人，其中最优秀的两位人才就在遣唐使中，他们是晁衡和吉备真备。晁衡又是大唐的大臣，他孤身一人在大唐长达25年，为两国和两族的友好与交流，忍辱负重，竭尽全力，作出了重大贡献。大唐为日本国培养了大批人才，毫无保留地送给日本各种宝贵的文化财富，使得日本社会迅速提高到了一个崭新的阶段。日本留在我中华的名人是唐朝时代的阿倍仲麻吕，他的中文名晁衡，随日本遣唐使来中国留学，后在唐朝任从三品秘书监兼卫尉卿，擅长诗文，以后想随遣唐使回国探亲，唐玄宗许之，并命他为回访使者。当时的诗人们写了许多送别诗给晁衡。著名的诗有唐玄宗亲自撰写的《送日本使五言》：日下非殊俗，天中嘉今朝。念余怀义远，矜尔思途遥。涨海宽秋月，归帆驶夕飚。因惊彼君子，王化远昭昭。王维的《送秘书晁监还日本国》：积水不可极，安知沧海东。九州何处还，万里若乘空。白国唯看日，归帆但信风。鳌射映天黑，鱼眼射波红。乡树扶桑外，主人孤岛中。别离方异域，言信若为通。赵骅的《送晁补阙归日本国诗》：西掖承休浣，东隅返故林。来称郯子学，归是越人吟。马上秋郊远，舟中曙海阴。知君怀魏阙，万里独摇心。包佶的《送日本国聘贺使晁巨卿东归》：上才生下国，东海是西邻。九译藩君使，千年圣主臣。野情偏得礼，本性本含真。锦帆乘风转，金装照地新。孤城开唇阁，晓日上朱轮。早识来朝岁，涂山玉帛均。晁衡为此撰写《衔命还国作》答谢曰：衡命将辞国，非才忝侍臣。天中恋明主，海外忆慈亲。伏奏违金阙，绯骖去玉津。蓬莱乡路远，若木故园林。西望怀乡日，东归感义辰。晁衡跟随遣唐大使藤原清河，乘舟船回国，船过长江口，他仰望明月，写了一首“梦归乡”诗，曰：“回首梦奈良，万倾春波光；巍峨三笠峰，一轮秋月霜”；后来由于海上飓风，船迷失方向，漂到南海一带，晁衡又返回长安，继续在唐朝任职，最后在长安逝世，终年七十三岁。由此可见，日本自古以来，深受我中华文化的影响。同时，日本岛屿狭窄，资源贫瘠，活动空间极其有限，人口稠密，尚武气息源远流长，武士作为一种社会阶层根植于国家之中，影响日本政治发展方向，具有一种天然的对外扩张性，我天朝应当时刻保持警惕！在地理上，我中华与日本是一衣带水的近邻，和则两利，战则两害，两国世代友好，共同发展和繁荣应当是两国基本国策，因此，我大明朝定要致力于怀柔远人、安宁海内的方略，始终保持对日本的绝对国力优势，使日本心悦诚服，保持与我大明天朝的友好邦交。”